monday CRM é um software de gestão de relacionamento com clientes projetado para simplificar e otimizar o acompanhamento das interações com clientes e dos processos comerciais, desde a gestão de leads até a assinatura de contratos de venda. Versátil e intuitivo, ajuda as equipes de vendas a centralizar os dados dos clientes em uma visualização de pipeline clara, enquanto oferece acompanhamento em tempo real do desempenho.

Este software é indicado para diversos setores e usuários, incluindo:

• Equipes de vendas: para melhorar o acompanhamento de vendas e leads,
• Equipes de marketing: para centralizar campanhas e analisar desempenhos,
• Setor imobiliário: para gerenciar propriedades, clientes e contratos em andamento.

É adequado para vários tipos de empresas:

• Startups em crescimento, que desejam estruturar suas operações.
• PMEs e grandes empresas, que buscam automatizar e otimizar seus processos.

As principais funcionalidades incluem dashboards de vendas personalizáveis para visualizar dados, ferramentas de automação para reduzir tarefas repetitivas e integrações múltiplas para conectar as ferramentas já utilizadas pela empresa. O monday CRM também se destaca pela interface amigável, que permite gerenciar projetos, contas de clientes e leads com apenas alguns cliques.

Quais são as funcionalidades do monday CRM?

Gestão de contatos e contas

O monday CRM centraliza todas as informações relacionadas a leads e clientes em uma base de dados acessível e atualizada em tempo real. As equipes de saúde, por exemplo, podem organizar contatos por tipo de serviço ou histórico de consultas, enquanto uma equipe de vendas pode personalizar suas abordagens com base em interações anteriores registradas.

Cada ficha de contato inclui notas, anexos e um acompanhamento detalhado das interações.

Gestão de pipelines de vendas

O pipeline de vendas visual permite acompanhar com precisão cada etapa do ciclo de vendas, com status personalizáveis de acordo com o setor.

Por exemplo, uma empresa de bens de consumo pode monitorar o trajeto de um lead, desde o contato inicial até a assinatura do contrato, atribuindo automaticamente prioridades ou ações específicas aos membros da equipe.

Assistente de IA para redação de e-mails

O monday CRM integra uma funcionalidade de assistente de IA para redação de e-mails, que permite gerar mensagens profissionais rapidamente com base em algumas indicações. A inteligência artificial ajusta automaticamente o tom dos e-mails (formal ou informal) e corrige erros para garantir uma comunicação clara e impactante. Integrada diretamente à plataforma, essa funcionalidade ajuda as equipes de vendas a economizar tempo e a manter interações de alta qualidade com os clientes.

Dashboards personalizáveis

Com o monday CRM, cada usuário pode configurar dashboards interativos para uma visualização clara e adaptada às necessidades específicas do seu setor. Esses dashboards oferecem gráficos dinâmicos e filtros personalizáveis, permitindo que o foco seja direcionado para os dados mais relevantes, como taxas de conversão ou metas trimestrais.

Automação de tarefas repetitivas

O software integra regras inteligentes de automação para aliviar os processos manuais. Um exemplo comum nos serviços financeiros: quando um cliente atinge uma etapa avançada no pipeline, o monday pode notificar automaticamente um gestor ou gerar um contrato pronto para assinatura. Além disso, as equipes de produção podem automatizar os acompanhamentos com fornecedores, economizando tempo em cobranças.

Integrações múltiplas

A força do monday CRM também está em suas integrações nativas com ferramentas de terceiros, como:

• Gmail,
• Zoom,
• Salesforce,
• LinkedIn e
• softwares específicos do setor.

Uma agência imobiliária, por exemplo, pode sincronizar seu calendário do Google para agendar visitas diretamente no monday. Empresas do setor de mídia e marketing podem conectar ferramentas de análise como o Google Analytics para acompanhar o desempenho de campanhas publicitárias em paralelo ao pipeline de vendas.

Relatórios e análises em tempo real

Os relatórios detalhados e dinâmicos do monday CRM permitem uma análise aprofundada do desempenho, adaptada a todos os setores.

No marketing, por exemplo, os gestores podem avaliar o desempenho de campanhas em tempo real e ajustar orçamentos.

No setor de saúde, os responsáveis podem acompanhar as taxas de ocupação de horários ou o tempo médio para concluir um caso. Esses dados ajudam a antecipar necessidades e a otimizar os recursos disponíveis.

Por que escolher o monday CRM?

• Personalização sem limites: o monday CRM se adapta perfeitamente às suas necessidades, com modelos predefinidos e opções de personalização. Seja no setor imobiliário ou financeiro, você pode configurar pipelines, status e fluxos de trabalho com poucos cliques.
• Colaboração simplificada: centralize informações e facilite a comunicação entre as equipes. O monday CRM garante total transparência: cada colaborador tem acesso aos dados em tempo real, evitando duplicações e acelerando decisões.
• Solução escalável: seja você uma pequena equipe ou uma grande empresa, o monday CRM cresce junto com você. Seus planos modulares permitem começar pequeno e adicionar funcionalidades conforme necessário.
• Implementação rápida: o software é configurado rapidamente, sem necessidade de conhecimentos técnicos. Em poucas horas, sua equipe estará operacional, com um CRM pronto para uso.
• Interface intuitiva e visual: o monday CRM se destaca por seu design limpo e dashboards interativos, facilitando o uso até mesmo para equipes não técnicas. Você pode visualizar dados-chave rapidamente e adaptar o uso às suas necessidades.
• Excelente custo-benefício: com seus planos competitivos, o monday CRM oferece um equilíbrio ideal entre funcionalidades avançadas e custos controlados. É uma solução poderosa e acessível para empresas de todos os tamanhos.
• Suporte ao cliente responsivo: com uma equipe disponível 24/7 e recursos completos (tutoriais, guias), o monday CRM garante uma experiência de usuário tranquila. Você terá suporte em cada etapa para aproveitar ao máximo a ferramenta.