Adote um CRM personalizado para impulsionar suas vendas e o relacionamento com os clientes
Como parte de sua estratégia de marketing digital, a personalização é fundamental, seja em suas ferramentas, adaptadas ao seu negócio, ou em seu relacionamento com o cliente.
O software de CRM é inestimável para o gerenciamento eficaz de suas relações com os clientes: ele é a sua memória. Ele mantém o controle de todas as trocas com seus clientes e clientes potenciais, seus perfis e seu desempenho de vendas.
Você está hesitando entre soluções gratuitas de CRM e softwares mais avançados? É tudo uma questão de necessidades... e de estratégia!
Se o orçamento for uma restrição, você deve saber que o software personalizado oferece uma gama de serviços a pre��os muito acessíveis, pagos pela economia de tempo e produtividade que ele proporciona. O fato de eles oferecerem módulos à la carte pode, na verdade, proporcionar uma relação custo-benefício imbatível.
Como escolher o software mais adequado às suas necessidades? Continue lendo para obter alguns conselhos e uma comparação de CRM de 8 ferramentas personalizadas.
O que é um CRM personalizado?
CRM personalizado: definição
Ao contrário de um CRM "pronto para uso", em que tudo já está configurado e há pouca margem para adaptá-lo às suas necessidades específicas, um CRM sob medida é uma ferramenta de CRM que pode ser usada para atender às suas necessidades.cífico, uma ferramenta de CRM sob medida oferece módulos prontos para uso que podem ser combinados com aplicativos de terceiros existentes ou com aplicativos (ou software comercial) desenvolvidos sob demanda e 100% personalizados.
Esses módulos podem incluir
- pagamento on-line
- comércio eletrônico
- geração automática de faturas
- redes sociais corporativas,
- integração de uma solução de e-mail...
Resultado: você cria seu próprio CRM, com uma interface adaptada às suas necessidades e uma assinatura à la carte.
Por que optar por uma ferramenta de CRM sob medida?
- ✂️ É tudo uma questão de personalização
Seu CRM não é igual a nenhum outro, ele é igual a você. Você quer se destacar da multidão? Isso começa com a configuração de suas próprias ferramentas.
- Para eficiência
Ele pode dialogar com seu site, suas contas e/ou sua ferramenta de ERP.
A escolha de módulos sob medida evita ter recursos supérfluos para sua empresa e permite que você se concentre no essencial.
- Para colaboração
Vários usuários podem fazer login ao mesmo tempo usando identificadores exclusivos.
A comunicação interna é facilitada graças às opções de bate-papo integradas e aos diários compartilhados, por exemplo.
- Para a qualidade
A equação é simples: quanto mais a ferramenta for adaptada às suas necessidades, menos tempo você perderá com ela, tanto no aprendizado quanto no uso.
A tarefa de geração de relatórios não é mais percebida como uma restrição, o que melhora a qualidade das informações inseridas.
- Para a multifuncionalidade e a visibilidade
Os departamentos de vendas, contabilidade e marketing têm missões específicas, mas complementares.
Graças a um CRM feito sob medida, eles têm uma visão geral e compartilhada dos objetivos alcançados e a serem alcançados e do desenvolvimento do relacionamento com o cliente.
Quanto mais a ferramenta for adaptada à empresa, ao seu setor e ao seu modelo de negócios, mais claras serão as informações que aparecem na interface e nos painéis para todos.
- Para segurança
As soluções existentes oferecem backups e cofres digitais.
No entanto, dependendo do fato de os dados estarem hospedados na França ou no exterior, eles não estão sujeitos à mesma proteção.
- ⤴️ Para upgrades
O pacote de suporte técnico permite que a ferramenta seja atualizada em tempo real e de forma contínua.
Mesmo um software bem pensado e bem definido nas especificações precisará ser adaptado após o uso, graças à experiência do usuário (back office e clientes).
- Para personalização
Se o CRM sob medida for acessível no back-office para a empresa e sua interface for personalizada (cores, logotipo etc.), ele também poderá ser acessível no front-office para os clientes.
Segmentado por tipo, é possível configurar o que eles têm acesso (determinados produtos ou serviços), permitir que eles se identifiquem, façam pedidos on-line, assinem boletins informativos específicos etc. A oferta pode ser totalmente adaptada à demanda.
- Para interoperabilidade e automação de tarefas
Os módulos podem interagir uns com os outros. Por exemplo, o banco de dados pode enviar informações de fim de contrato para a ferramenta de e-mail integrada, que, por sua vez, envia um e-mail automático de lembrete para o cliente.
Um vendedor que passa menos tempo inserindo dados passa mais tempo vendendo.
Quais funções podem ser personalizadas em um CRM sob medida?
Para ajudar a equipe de vendas a vender mais e melhor, tornar-se mais ágil e ter um melhor desempenho, várias funções do seu CRM personalizado podem ser personalizadas:
Gerenciamento de dados do cliente
A adaptação da estrutura dos registros de clientes/empresas e dos campos de entrada de acordo com o tipo de informação que você precisa coletar para o seu negócio proporciona um conhecimento preciso e uma visão de 360° dos seus clientes e prospects.
Gerenciamento de leads
Como elemento essencial de uma abordagem de vendas que difere de uma empresa para outra, a personalização permite ajustar o gerenciamento de pipelines de vendas e ciclos de vendas de diferentes graus de complexidade e duração. A adaptação dessa função no seu CRM personalizado oferece uma visão geral clara de todos os estágios de vendas, desde o primeiro contato até a assinatura do contrato.
Segmentação de banco de dados
Essa função multifuncional permite que cada usuário extraia dados específicos que podem ser usados em seus relatórios e painéis para operações pontuais, como
- prospecção
- acompanhamento
- e marketing direcionado.
Os critérios devem ser definidos de acordo com seus objetivos comerciais e estratégicos.
Automatize tarefas e processos repetitivos
Essa funcionalidade personalizada do CRM ajuda a aumentar a eficiência e a proatividade das suas equipes. Você nunca mais perderá uma oportunidade, graças a um fluxo de trabalho que está perfeitamente alinhado com seus processos internos e métodos de trabalho.
Painéis e relatórios
Personalizados com indicadores-chave de desempenho (KPIs) que são relevantes para sua atividade comercial. Alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa, essas ferramentas fornecem à sua equipe de vendas informações imediatas e concisas sobre o estado do portfólio, a lucratividade de suas ações e as tarefas a serem executadas a curto e médio prazo.
CRM personalizado: as ferramentas
Uma ferramenta de CRM personalizado gratuita ou paga?
Feito sob medida" e "gratuito" certamente não combinam.
"Excel" e "sob medida" também não combinam.
Se essa é a ferramenta que você está usando atualmente para gerenciar seu banco de dados e produzir seus painéis, você terá que mudar mais cedo ou mais tarde. Ela não pode ser personalizada e não é adequada para o trabalho colaborativo ou móvel.
Além disso, quando o arquivo de contatos ficar muito grande, ele se tornará ilegível e difícil de usar, mesmo com filtros.
Será necessário migrar seus dados para um pacote de software de CRM adequado, exportando o arquivo do Excel para o formato .csv.
☝️ Boa notícia: a maioria das soluções de CRM oferece um sistema de mapeamento para fazer a correspondência entre as colunas do seu arquivo do Excel e os campos do banco de dados de CRM e detectar eventuais erros.
Alguns pacotes de software oferecem versões gratuitas. Embora tentadora, a versão gratuita geralmente esconde um pacote de software com funções básicas, serviços adicionais pagos (hospedagem de seus dados), um número limitado de usuários ou até mesmo uma versão de avaliação simples.
Assim que fizer solicitações específicas, você terá de pagar uma taxa de assinatura.
Qual é a diferença entre CRM e ERP?
Ao pesquisar soluções de CRM, você geralmente se depara com a sigla ERP.
A ferramenta de CRM se integra perfeitamente a uma solução de ERP ( Enterprise Resource Planning), que é uma ferramenta de gerenciamento cuja operação modular inclui contabilidade, recursos humanos, logística, fornecedores, vendas... e gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Portanto, a ferramenta de ERP permite um gerenciamento muito mais global dos dados de uma empresa, enquanto a ferramenta de CRM é dedicada especificamente ao gerenciamento do relacionamento com o cliente.
Muitas soluções de CRM estão evoluindo para uma solução de ERP, e a maioria dos ERPs oferece um módulo de CRM.
Foco em 5 pacotes de software de CRM feitos sob medida
Cirrus Shield, o CRM inovador para VSEs, PMEs e ETIs
O Cirrus Shield foi considerado um dos 10 CRMs mais inovadores do mundo e pode ser totalmente configurado com aplicativos de negócios para gerenciar as diversas atividades da sua empresa.
Ele oferece módulos prontos para uso por setor de negócios, bem como módulos pré-construídos que podem ser adaptados para atender às suas necessidades, seja em comércio eletrônico, consultoria ou serviços.
Principais recursos :
- uma interface simplificada,
- uma poderosa ferramenta de relatórios,
- todos os módulos disponíveis para celular, tablet e PC.
Cirrus Shield
Eudonet, 100% personalizável, para VSEs, PMEs e ETIs
A Eudonet é uma solução completa desenvolvida para empresas, agentes imobiliários, private equity, redes de franquias, ensino superior, associações e setor público. Ela coloca o seu CRM no centro do seu sistema de informações, conectando-o a todos os seus aplicativos, como o seu site, o seu software comercial ou o seu ERP...
Principais pontos fortes :
- Mais de 18 anos de experiência
- Funcionalidade atualizável com base nas tecnologias mais recentes,
- Suporte a 13 idiomas.
Eudonet CRM
Initiative CRM, orientado para a satisfação do cliente, para VSEs e PMEs
O Initiative CRM permite que cada empresa personalize a ferramenta de acordo com suas próprias necessidades e se adapte ao seu crescimento. Sua interface de configuração simples e clara significa que é possível criar um pacote de software que reflita sua imagem, de forma totalmente independente. Ele ajuda as empresas a economizar tempo e conquistar clientes em todas as etapas do ciclo de vendas: prospecção, acompanhamento de clientes, marketing, gerenciamento de vendas, relatórios avançados etc.
Principais recursos :
- rápido de aprender,
- relatórios avançados em tempo real,
- todos os módulos e ferramentas podem ser personalizados.
Initiative CRM
Salesforce Sales Cloud, o líder mundial, de empreendedores autônomos a grandes grupos
O provedor Salesforce Sales Cloud se inspira nas empresas internacionais com as quais trabalha para desenvolver e aprimorar continuamente seu software, bem como nas mais recentes tecnologias em redes sociais, mobilidade, Big Data etc.
As faixas mais altas oferecem o desenvolvimento de aplicativos satélite de CRM.
Principais pontos fortes :
- milhares de aplicativos de software conectáveis,
- segurança ideal e suporte ilimitado,
- gerenciamento de várias moedas.
Salesforce Sales Cloud
Teamleader, CRM, faturamento e gerenciamento de projetos combinados para empresas muito pequenas
O Teamleader é mais do que um CRM, é um verdadeiro impulsionador da produtividade graças aos seus recursos colaborativos que combinam gerenciamento de relacionamento com o cliente, cotação e faturamento e gerenciamento de projetos. O CRM permite que você crie relacionamentos próximos com seus clientes, enquanto as soluções de gerenciamento de tarefas e telefonia em nuvem permitem que você coordene internamente para trabalhar com mais eficiência.
Principais recursos :
- uma interface simples e fácil de usar,
- uma série de aplicativos conectados (Mailjet, Jira, G Suite, Sage One, etc.),
- uma oferta flexível com uma relação custo-benefício competitiva.
3 pacotes de software ERP no modo SaaS com uma solução CRM personalizada
Axonaut, uma ferramenta flexível e de alto desempenho, de empreendedores autônomos a PMEs
O Axonaut é um ERP para gestão empresarial de alto desempenho graças a um CRM totalmente integrado, uma interface ergonômica e funções como a geração automática de faturas e orçamentos, bem como módulos para gestão de pessoal, gestão administrativa e gestão de projetos. O CRM vai direto ao ponto: busca de clientes potenciais, acompanhamento do ciclo do cliente, monitoramento de trocas, etc.
Principais pontos fortes :
- simplicidade,
- ergonomia
- atendimento ao cliente.
Ekkotime, ERP 100% sob medida, de VSEs a grandes grupos
A Ekkotime desenvolveu módulos básicos para as necessidades padrão das empresas (gestão de clientes e prospects, gestão de cotações, gestão de pedidos, gestão de planejamento, gestão de faturas, interface de contabilidade, etc.), mas também oferece o desenvolvimento de módulos específicos a pedido das empresas. Ele o apoiará e aconselhará sobre os processos internos que podem ser aprimorados.
Nossos pontos fortes :
- uma ampla gama de serviços: ERP, CRM, faturamento,
- assistência na configuração e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana,
- uma equipe de especialistas que adapta módulos e desenvolve novos módulos sob demanda.
Ekkotime
Sellsy CRM, a solução intuitiva fabricada na França, para VSEs e PMEs
O Sellsy é uma solução completa para gerenciar todo o ciclo do cliente.
Intuitivo e dimensionável, ele oferece uma visão global que é essencial para vendedores e gerentes de contas.
É abrangente, permitindo que você gerencie com eficiência a prospecção, as vendas, o faturamento, o acompanhamento do cliente, o marketing etc. em uma única interface.
Principais recursos :
- uma ferramenta completa: CRM, faturamento, suporte ao cliente,
- monitoramento otimizado da sua prospecção,
- uma interface de faturamento altamente eficiente.
É tudo uma questão de estratégia - a sua!
Cada organização tem suas próprias necessidades e as soluções que as atendem.
Dependendo do seu orçamento, das suas prioridades e da sua estratégia de marketing digital, no entanto, é essencial investir em uma ferramenta de CRM eficaz se você quiser continuar seu desenvolvimento.
Talvez um software pronto para uso seja suficiente. Mas se suas necessidades se intensificarem, um CRM sob medida será seu melhor aliado, ou até mesmo um ERP que integre um CRM sob medida, se você quiser um software de gerenciamento mais abrangente.
Agora você já tem algumas coisas para pensar. Agora é com você!
CRM personalizado: as perguntas frequentes
CRM personalizado vs. CRM padrão: o que você realmente ganha?
Em comparação com uma solução padrão em pacote, o CRM personalizado é a solução para empresas que desejam otimizar o gerenciamento do relacionamento com o cliente e melhorar a produtividade e o desempenho de sua equipe.
Graças à personalização avançada de suas funcionalidades, o CRM sob medida pode ser facilmente adaptado aos processos internos e aos objetivos estratégicos de sua empresa. A automação otimizada de tarefas e processos, a implementação de fluxos de trabalho personalizados e a disponibilidade de painéis de controle e ferramentas de relatórios personalizados melhoram a eficiência das suas equipes. Os ganhos de produtividade de um CRM sob medida são significativos em comparação com um CRM padrão, que tem parametrização limitada.
Embora o investimento inicial seja um pouco mais alto para o CRM personalizado, o retorno sobre o investimento (ROI) é maior. Além disso, ele garante maior produtividade e adaptação contínua às necessidades da sua empresa e aos métodos de trabalho das suas equipes.
Você deve desenvolver seu CRM internamente ou usar um fornecedor de software modular?
Considerar o desenvolvimento interno de CRM não é necessariamente a melhor opção, dada a complexidade de tal projeto, os custos financeiros e os recursos técnicos e humanos envolvidos. Mesmo que se adapte aos processos da empresa por algum tempo, o desenvolvimento interno pode gerar insatisfação para os usuários em termos de ergonomia.
Acima de tudo, pode não ser capaz de se adaptar com agilidade às mudanças tecnológicas e às necessidades dos usuários. Ele também pode não atender à complexidade e aos requisitos em termos de segurança e de interface com outras partes do sistema de informações, como o ERP. O desenvolvimento interno também acarreta custos ocultos que podem ser significativos, principalmente em termos deO desenvolvimento interno também acarreta custos ocultos que podem ser significativos, principalmente em termos de escalabilidade, manutenção e integração ao ecossistema da empresa.
Ao escolher um CRM sob medida, desenvolvido por um fornecedor de software modular, você se beneficia de uma solução testada e comprovada que se adapta perfeitamente aos processos da sua empresa e à maneira como os funcionários trabalham, graças às funcionalidades personalizáveis.
Rápido de implementar, com um ambiente tecnológico seguro e de ponta - especialmente no caso de soluções SaaS - o CRM sob medida é um excelente compromisso entre uma solução desenvolvida internamente e um CRM padrão. Com um CRM sob medida, você se beneficia de um sistema escalável e seguro, perfeitamente alinhado com os processos e a estratégia da sua empresa, e de serviços de manutenção com preço fixo.
Quanto custa um CRM sob medida (e como você pode otimizar o orçamento)?
Com as novas tecnologias no modo SaaS (Software as a Service), você pode adaptar seu investimento precisamente às necessidades da sua empresa. Com base em uma assinatura, o preço que você paga pelo seu CRM personalizado é calculado de acordo com o número de usuários, módulos e serviços de valor agregado que você assinar.
Por exemplo, a solução Salesforce Sales Cloud para PMEs começa em 25 euros por mês por usuário. O preço pode subir para € 330 por mês por usuário para a versão Unlimited para grandes grupos, que inclui todos os recursos, automação, IA preditiva e generativa e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ao preço fixo que você paga pelo seu CRM personalizado, é necessário adicionar os custos de instalação e treinamento (incluindo a transferência de habilidades para que suas equipes sejam autossuficientes). Para evitar custos adicionais associados a upgrades, é aconselhável escolher uma solução que inclua manutenção e atualizações como parte do pacote.
Quando você deve mudar para um CRM personalizado? Os sinais de alerta
Se a sua empresa usa ferramentas padrão de gerenciamento de relacionamento com o cliente, suas equipes de vendas e a gerência precisarão mudar rapidamente para um CRM personalizado. Essa é a única ferramenta capaz de otimizar seus processos e melhorar o desempenho das vendas e as taxas de conversão e fidelidade.
É hora de implementar um CRM sob medida se suas equipes estiverem começando a gastar tempo mexendo no CRM padrão na tentativa de adaptar o gerenciamento do pipeline de vendas aos processos da empresa. Também é óbvio quando seus funcionários são forçados a usar ferramentas de terceiros, não sincronizadas, para obter monitoramento personalizado de suas atividades e automatizar algumas de suas tarefas diárias.
No entanto, essa prática cria o risco de os dados estarem espalhados por toda parte, o que pode comprometer sua integridade, segurança, confidencialidade e conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).
Artigo traduzido do francês