Implantação de CRM: instruções de uso
O software de CRM (Customer Relationship Management) é usado para contatar e fornecer clientes, manter vínculos com clientes em potencial, estruturar sua equipe de vendas... Como integrá-lo aos seus processos para tirar o máximo proveito dele? Descubra todos os nossos conselhos sobre o uso e os desafios do CRM.
Que função seu CRM deve desempenhar?
Saiba mais
Seu banco de dados contém os detalhes de todos os seus leads (contatos de vendas). Mas e se ele lhe dissesse mais sobre seus contatos? É difícil imaginar usar o Excel, mas o software de CRM foi projetado para fazer exatamente isso. Clique em um registro de contato e o histórico de anotações será exibido: relatórios, visitas etc.
Um banco de dados aprimorado
Alguns pacotes de software ampliam a natureza dos elementos associados aos contatos. No Yellow Box, por exemplo, é possível armazenar conversas telefônicas. Você as associa a um arquivo. Um lembrete útil para o representante de vendas ou uma ajuda valiosa para o colega que o substitui.
Um impacto organizacional
Além da camada informativa, o CRM beneficia a camada operacional. Como uma ferramenta de trabalho diário para a equipe de vendas, ele está no centro de seus desafios. O software geralmente inclui um módulo de agenda. O GRC Contact inclui um gerenciador de tarefas, e a agenda é automaticamente sincronizada com o seu banco de dados.
Um relacionamento com o cliente mais bem gerenciado
Com um CRM bom e relevante, sua equipe de vendas será mais eficiente. Mas, em termos de qualidade do relacionamento com o cliente, ele também pode se superar, oferecendo recursos mais práticos ou mais satisfatórios. Com uma solução como o Initiative CRM, você pode configurar um portal do cliente em que qualquer pessoa pode abrir ou acompanhar os tíquetes com você.
Etapas de pré-implantação
Encontrando a SUA solução
As funcionalidades de um CRM não apenas economizam tempo e aumentam a eficiência, mas também melhoram a qualidade das relações com os clientes. Mas elas diferem de um CRM para outro. Não existe o melhor CRM absoluto. Dependendo do seu negócio e da forma como você opera, haverá um CRM adequado para a sua empresa.
Liste suas necessidades atuais
Antes de escolher ou mesmo implantar um CRM, faça um balanço de suas expectativas. Elas podem incluir :
- o que você está fazendo hoje: melhore seu "Sistema D" com a ferramenta certa,
- o que você ainda não está fazendo: porque você não tem o poder, mas está satisfeito com a integração.
Tudo é possível
Também é uma boa ideia observar o que já está sendo feito, mas também o que poderia ser feito. O módulo de objetivos do TigerPro, por exemplo, permite que você monitore o desempenho da sua equipe de vendas de forma contínua e concreta: número de compromissos, vendas (volume de negócios) no pipeline etc. Mesmo que você ainda não tenha nada parecido, pode valer a pena usá-lo.
Atualize seus processos
Se, até agora, seu departamento de marketing enviava boletins informativos manualmente, é hora de se modernizar. A automação de marketing economiza tempo e energia. Você pode configurar ações com antecedência e de acordo com seus critérios, como o envio de e-mails padrão ou mensagens de texto.
Implementação: várias opções
Sozinho ou acompanhado
Você pode definir suas expectativas por conta própria ou contar com a ajuda de um especialista. Vários editores desempenham essa função de consultoria na elaboração de seu roteiro. Essa é uma oportunidade de esclarecer seus processos, avaliar o que é útil e o que é contraproducente, para que você possa se concentrar no essencial e otimizá-lo.
Adoção
Em seguida, você importa seus dados para a ferramenta escolhida e a solução está pronta. No modo SaaS (Software as a Service), tudo estará pronto e funcionando em 48 horas. O treinamento na ferramenta pode ser feito on-line, por meio de demonstrações disponíveis. Com soluções que são suficientemente ergonômicas, o aspecto intuitivo reduz o tempo que os usuários levam para adotar a ferramenta.
Atualização
Da mesma forma que com o software ERP (Enterprise Resource Planning), você pode :
- decidir antecipadamente sobre seus requisitos específicos e solicitar um desenvolvimento específico,
- ou começar com uma caixa de ferramentas básica e personalizá-la à medida que avança.
O Magic Business oferece personalização avançada. Em outros CRMs, são as janelas ou máscaras de entrada que você pode modificar. O corpo das funções originais pode ser :
- reduzido ao mínimo e depois aprimorado. A simplicidade facilita o uso desde o início.
- ou completa desde o início. Nesse caso, cabe a você ativar ou desativar o que quiser.
Não há nada de complicado na implantação de uma solução de CRM. Simples e direta, sua implementação raramente é um obstáculo. Entretanto, é na identificação das necessidades e expectativas específicas da sua empresa que você precisa estar atento. É essa etapa do processo de tomada de decisão que não deve ser negligenciada.
Artigo traduzido do francês