Um ERP que cobre 100% das relações com os clientes
Que ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente você usa? Ela faz interface com seu software de gerenciamento de negócios mais amplo? Ela é adequada à sua maneira de trabalhar? Três perguntas fundamentais que você deve se fazer ao escolher soluções de software para sua empresa. Todas as nossas orientações sobre o uso e os desafios do ERP estão disponíveis na seção dedicada.
Integração do CRM com seu ERP
ERP e CRM
Uma solução de ERP - Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais ) - está sempre no centro dos processos de uma empresa. É a ferramenta usada por suas equipes para fazer lançamentos contábeis, elaborar cotações, preparar faturas, etc., enquanto o CRM - Customer Relationship Management - é usado mais especificamente pela equipe de vendas.
Adotando a mesma ferramenta
O objetivo de vincular o CRM ao ERP é unificar as ferramentas de trabalho de suas equipes. Assim, sua equipe de vendas não precisa trabalhar sozinha e seus departamentos de suporte - contabilidade, RH (Recursos Humanos) etc. - não precisam trabalhar sozinhos. - dos seus. Ao compartimentar as coisas dessa forma, você corre o risco de retardar o fluxo de informações internamente.
Incentivar o trabalho colaborativo
A partir de agora, as várias tarefas serão realizadas usando a mesma ferramenta, e as informações se tornarão únicas e coletivas. Digamos que um dos membros da sua equipe de vendas saiba que a pessoa de contato no escritório de um cliente mudou: o Sr. X substituiu o Sr. Y. Se ele anotar isso em sua ferramenta de CRM e esquecer de notificar o departamento de contas, a próxima fatura poderá ser enviada para o nome errado. A menos que seu CRM esteja integrado ao ERP, todas as alterações que ele fizer ficarão imediatamente disponíveis para os outros departamentos. Dessa forma, as informações são compartilhadas e atualizadas continuamente.
Benefícios operacionais e estratégicos
Integração de todos os estágios do processo de vendas
Quando o software ERP inclui o CRM, ele abrange a cadeia de vendas de A a Z: desde as ações de pré-vendas (prospecção, geração de leads, prospecção) até o faturamento. Em uma solução como o Fitnet Manager, algumas tarefas são automatizadas. Você pode transformar uma cotação em uma fatura com apenas um clique. E, graças ao arquivo de clientes integrado, a solução enviará faturas automaticamente ou enviará lembretes aos clientes.
Monitore o desempenho da sua empresa
A solução de ferramentas tem uma utilidade operacional óbvia, mas não é a única. O aspecto estratégico do gerenciamento de negócios também é bem suportado. Com o Fitnet Manager, os relatórios gerados permitem que você avalie a situação da empresa, tanto financeira quanto comercialmente. Isso lhe dá uma visão em tempo real de :
- em valor: de seu fluxo de caixa ou de suas vendas, por exemplo,
- em volume : o número de negócios em andamento em seu pipeline ou o número de vendas concluídas.
Benefícios organizacionais
Apoio ao gerenciamento de projetos
Do ponto de vista organizacional, a combinação de ERP e CRM é inestimável, especialmente se você estiver trabalhando no modo de projeto. Com o Fitnet Manager, o módulo de gerenciamento de projetos é integrado ao restante da solução. Assim, você pode monitorar projetos atuais e futuros a partir do painel de controle.
Simplifique a organização do trabalho
Há também um link direto para os cronogramas da equipe. Assim, cada gerente de projeto tem uma visão clara da carga de trabalho e da disponibilidade de cada pessoa. Esses mesmos dados são transmitidos por meio da interface para o departamento de RH e vice-versa. Dessa forma, as ausências e os feriados são conhecidos diretamente pelas partes envolvidas, para que as equipes de projeto possam se organizar com mais eficiência.
Simples e profissional
Adotando a ferramenta certa
As pequenas organizações, sejam elas autônomas ou PMEs (Pequenas e Médias Empresas), muitas vezes se contentam com ferramentas que não são adequadas às suas necessidades. O ERP é geralmente adotado, mas o CRM é muitas vezes negligenciado. Elas se contentam com o Excel, apesar de seus recursos estáticos e não colaborativos, ou optam por um CRM de baixo custo.
O perfil dos provedores de serviços
O Fitnet Manager é uma solução comercial voltada especificamente para organizações como agências de comunicação ou publicidade, escritórios de design ou consultorias. Ao combinar uma abordagem de gerenciamento de projetos com funcionalidades de ERP e CRM, a editora está posicionando seu software no centro dos problemas enfrentados por esses participantes.
A necessidade de otimizar os custos
Quando se tem como alvo pequenas organizações, é preciso adaptar sua oferta de acordo. Seria inconcebível para uma empresa com cerca de quinze funcionários pagar muito dinheiro por um software, por mais útil que ele seja. O Fitnet Manager atende a essa expectativa, tornando seu custo de aquisição acessível: os preços, ajustados ao número de usuários, tornam a oferta atraente.
As organizações de pequeno e médio porte, especialmente no setor de serviços, têm necessidades incompressíveis em termos de ERP, gerenciamento de projetos e CRM. Uma solução como o Fitnet Manager combina esses três aspectos para harmonizar seus processos internos e, ao mesmo tempo, aumentar o profissionalismo de sua organização.
Artigo traduzido do francês